Présentation
Le module Opportunités est un module supplémentaire activable dans Soneka qui se matérialise par un nouvel élément dans le menu haut.
Il permet de suivre les opportunités d'investissement étudiées, depuis leur identification jusqu'à la décision d'acquérir ou non.
Les différentes vues permettent d'avoir une vision claire de l'activité en cours.
Chaque opportunité centralise les caractéristiques de l'actif, les contacts associés, les documents reçus ainsi que la localisation.
La partie haute de l'écran affiche le nombre d'opportunités réparties par état : Nouvelles, Engagées, Acquises, Refusées.
La liste déroulante située à gauche permet de basculer entre les différentes vues du module.
Le bouton en forme de camembert donne accès à l'affichage de chiffres clés (Total surface, volume et répartition par typologie d'immeubles).
Créer une opportunité
Le bouton + situé en haut à droite de l'écran ouvre le panneau de saisie d'une nouvelle opportunité.
Certaines informations sont obligatoires à la saisie notamment :
Nom de l'immeuble
Surface
Données de prix
Intégration par IA
Comme indiqué, une fonctionnalité d'intégration des opportunités par IA est également disponible.
Toute donnée extraite automatiquement peut être contrôlée à la source.
Ce contrôle est le réflexe à adopter avant de faire progresser une opportunité créée par l'IA vers l'étape suivante du dossier.
Le bouton IA situé en haut à droite permet de créer une opportunité à partir d'un document (teaser, plaquette de commercialisation, data room...).
Le principe :
Déposer le document dans le panneau qui s'ouvre
Suivre l'avancement de l'extraction dans le panneau latéral, qui liste les traitements en cours
Une fois l'extraction terminée, l'opportunité est créée automatiquement.
La colonne AI Extracted du tableau indique si l'opportunité provient d'une extraction automatique.
La fiche opportunité
Cliquer sur la ligne de l'opportunité dans le tableau permet d'accéder à sa fiche détaillée.
Une photo peut également être attachée à chaque opportunité et est affichée sur l'onglet Détails.
Piloter le pipeline
2 modes d'utilisation sont possibles pour piloter l'avancement (statuts) des opportunités :
Avec utilisation des passages en comité : Dans ce cas, un encart supplémentaire est affiché dans l'onglet détail de l'opportunité.
Pour passer d'un statut à l'autre, il faut ajouter une date de passage en comité et la décision prise permet d'indiquer le statut qui en découle.
Sans utilisation des comités : Dans ce cas, le statut est éditable directement sur l'opportunité et dans la vue Kanban.
Cette vue présente les opportunités en colonnes, selon leurs statuts.
Exporter
Deux exports sont disponibles depuis l'écran des opportunités :
L'extraction du tableau : Permet d'exporter la liste des opportunités au format Excel.
Exporter la table en PPTX par mail