Dans le premier onglet Informations, plusieurs informations générales sont à renseigner :

Sélectionner l'objet sur lequel on souhaite créer un workflow d'approbation.

Associer à un portfolio, en activant cette coche, cela permet de synchroniser le périmètre sur lequel s'applique le workflow avec celui d'un portefeuille (portefeuille global par exemple).
Dans ce cas, la dernière étape "Immeuble" peut être ignorée en cliquant sur la double flèche, les immeubles du portefeuille seront automatiquement synchronisés.

Nom, indiquer ici le libellé de la matrice.
Description, permet d'ajouter des informations complémentaires à la matrice.
Application des règles / Nombre de niveaux d'approbation par défaut, permet de définir le nombre d'approbation, minimum ou maximum par défaut :
- Nombre de niveau d'approbation minimum par défaut : Par exemple 1, ce qui permet de définir un nombre d'approbation différent en fonction d'un seuil (paramétrable à l'onglet suivant).
  Exemple : Approbation des lignes de travaux par défaut avec 1 niveau de validation, mais si montant supérieur à 100 000€ alors 2 niveaux de validation sont requis.
- Nombre de niveau d'approbation maximum par défaut : Par exemple 2, ce qui permet de définir un nombre d'approbation différent en fonction d'un seuil (paramétrable à l'onglet suivant).
  Exemple : Approbation des lignes de travaux par défaut avec 2 niveaux de validation, mais si montant inférieur à 100 000€ alors 1 niveau de validation suffit.

Matrices d'approbation