Umplanung von Baumaßnahmen

Die Umplanungsfunktionen sind zugänglich:

• Über das Objekt:

• Über die Konsolidierte Ansicht,

In der (aktuellen) Tabelle der Baumaßnahmen öffnet die Schaltfläche zur Umplanung in der Zeile einer Baumaßnahme direkt deren Umplanungsfenster.

Die Ansicht der Umplanungstabelle lässt sich einstellen (Bild 3)

• Intervall: Jahr oder Quartal.

• Zeitraum: höchstens 4 Jahre, anzukreuzen (erstes Jahr: das der lastActualDate, letzter im CF angezeigter Zeitraum mit Ist-Werten).

Lesen: für jeden Zeitraum werden 4 Beträge angezeigt:

• der Plan (schwarz);

• der genehmigte Betrag (blau);

• der beauftragte Betrag (violett);

• die Ist-Werte (grün).

Die Tabelle zeigt außerdem das Projekt (anklickbarer Name, der zur Baumaßnahme führt; in der Konsolidierten Ansicht ist auch der Objektname anklickbar), die Kategorie, den Status und die Kommentarblase. Unten in der Tabelle wird eine Summenzeile angezeigt; die Spalten sind sortier- und filterbar, 10 Zeilen pro Seite.

Die anzuwendende Methode wird in der Dropdown-Liste Auswahl ausgewählt.

• Manuelle Bearbeitung des Plans: direkte Eingabe der Planbeträge je Zeitraum.

  Dies ist die einzige Methode, die den Gesamtbetrag des Plans ändern kann.

• Die gesamte Baumaßnahme auf den folgenden Zeitraum verschieben: der gesamte Plan des Quellzeitraums wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

• Plan − beauftragt verschieben: der noch nicht beauftragte Teil des Plans (unter Berücksichtigung der angekreuzten Beauftragungen) wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

• Ausstehende Rechnungen verschieben (beauftragt − Ist-Werte): der noch nicht abgerechnete beauftragte Betrag (unter Berücksichtigung der angekreuzten Beauftragungen) wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

• Plan − Ist-Werte verschieben: der noch nicht abgerechnete Teil des Plans wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

• Alle Beträge um +1 Jahr verschieben: jeder Betrag der Baumaßnahme rückt Zeitraum für Zeitraum um ein Jahr, auch in ein Jahr außerhalb des angezeigten Zeitraums (das Ergebnis ist dann in der Tabelle nicht sichtbar).

• Einen Betrag X verschieben: der eingegebene Betrag wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

  X darf den Plan des Quellzeitraums nicht übersteigen.

• X behalten, den Rest verschieben: der Plan des Zeitraums abzüglich X wird auf den folgenden Zeitraum verschoben.

  X darf den Plan des Zeitraums nicht übersteigen.

Um eine Baumaßnahme umzuplanen:

1. Im Reiter Planung auf das Symbol ⇄ unter dem Namen der Baumaßnahme klicken (oder über den gewohnten Reiter des Objekts bzw. über die Konsolidierte Ansicht).

2. Das Intervall und den Quellzeitraum wählen. Das Ziel ist immer der folgende Zeitraum (das Folgejahr bei Intervall Jahr, das Folgequartal bei Intervall Quartal).

3. Die Methode unter Auswahl wählen und den Betrag X eingeben, wenn die Methode ihn verlangt.

4. Die Details der Beauftragungen prüfen: eine Zeile pro Beauftragung mit ihrem beauftragten Betrag und gegebenenfalls den zugehörigen Ist-Werten.

Ist-Werte ohne Beauftragung werden in einer eigenen Zeile angezeigt (in der Tabelle und im Umplanungsfenster).

5. Den Auswirkungsblock lesen: vorher → nachher je Zeitraum.

• Orange Meldung: verschobener Betrag.

• Rote Meldung: Verschiebung unmöglich, die Schaltfläche Anwenden ist deaktiviert.

6. Auf Anwenden klicken: die Verschiebung wird sofort gespeichert.

Die Massen-Umplanung funktioniert nach demselben Prinzip:

1. Im Reiter Planung die Zeilen der umzuplanenden Baumaßnahmen ankreuzen (oder über den gewohnten Reiter des Objekts bzw. über die Konsolidierte Ansicht).

2. Auf Massen-Umplanung klicken (die Schaltfläche ist ausgegraut, solange keine Zeile angekreuzt ist).

3. Intervall, Quellzeitraum und Methode wählen.

Bei der Massen-Umplanung werden folgende Methoden angeboten:

• Die gesamte Baumaßnahme auf den folgenden Zeitraum verschieben: der Simulationsblock wird vor dem Anwenden angezeigt;

• Plan − beauftragt verschieben;

• Ausstehende Rechnungen verschieben (beauftragt − Ist-Werte);

• Plan − Ist-Werte verschieben;

• Alle Beträge um +1 Jahr verschieben: wird ohne Simulation angewendet.

4. Auf Anwenden klicken.

Eine Verschiebung, die den Plan negativ machen würde, ist unmöglich: eine rote Meldung wird angezeigt und die Schaltfläche Anwenden ist deaktiviert.

• Intervall Jahr: die Kontrolle bezieht sich auf den Plan des Jahres. Ein beauftragter oder noch abzurechnender Betrag, der den Plan eines Quartals übersteigt, aber durch den Plan des Jahres gedeckt ist, blockiert nicht: die Beträge werden neu verteilt.

• Intervall Quartal: die Kontrolle erfolgt je Quartal („Verschiebung unmöglich — der Vorgang würde den Plan negativ machen“). Beauftragte Beträge und Ist-Werte sind ihrem Quartal zugeordnet: die Aufteilung des Plans muss dazu passen.

• Beauftragter Betrag größer als der Gesamtplan: Verschiebung in beiden Intervallen unmöglich --> Zuerst den Planbetrag ändern.

Beispiel: Plan 300.000 € für das Jahr 2026 (75.000 € pro Quartal), 250.000 € beauftragt, im Q1 bestellt, 50.000 € Ist-Werte.

• Bei Intervall Jahr verschiebt Ausstehende Rechnungen verschieben 200.000 €: 2026 geht von 300.000 € auf 100.000 €, 2027 von 0 € auf 200.000 €.

• Bei Intervall Jahr verschiebt Plan − beauftragt verschieben 50.000 €: 2026 geht von 300.000 € auf 250.000 €.

• Bei Intervall Quartal, von Q1 nach Q2: Verschiebung unmöglich, Q1 würde auf 75.000 − 200.000 = −125.000 € fallen.

Umplanung und Status

• Plan, Eingereicht, Genehmigt und Abgelehnt: können umgeplant werden.

• Abgebrochen und Abgeschlossen: keine Umplanung möglich.

• Gesperrte Baumaßnahme: keine Umplanung möglich.

Um sich bestmöglich an Ihre unterschiedlichen Prozesse anzupassen, stehen Sperrfunktionen zur Verfügung. Zum Beispiel lässt sich die Bearbeitung der Beträge sperren, sobald eine Baumaßnahme genehmigt ist. Wenden Sie sich gerne an Ihren gewohnten Ansprechpartner, um diese Funktionen zu aktivieren.