Präsentation
Das Ankaufsgelegenheit-Modul ist ein zusätzliches Modul, das in Soneka aktiviert werden kann und sich durch ein neues Element im oberen Menü manifestiert.
Es ermöglicht die Verfolgung der untersuchten Investitionsgelegenheiten, seit ihrer Identifizierung bis zur Entscheidung, ob eine Akquisition erfolgt oder Nein.
Die verschiedenen Ansichten ermöglichen eine klare Übersicht über die In Bearbeitung befindliche Branche.
Jede/r Gelegenheit zentralisiert die Merkmale des Vermoegenswerts, die zugehörigen Kontakte, die empfangenen Dokumente sowie die Lage.
Der obere Teil des Bildschirms zeigt die Nummer der Ankaufsgelegenheit nach Status aufgeteilt: Neu, Engagiert, Erworben, Abgelehnt.
Die Links befindliche Dropdown-Liste ermöglicht das Umschalten zwischen den verschiedenen Ansichten des Moduls.
Die Kreisdiagramm-Schaltfläche ermöglicht den Zugriff auf die Darstellungsoptionen von Kennzahlen (Summe der Flaeche, Volumen und Verteilung nach Typologie von Objekt).
Anlegen einer Gelegenheit
Die Schaltfläche + oben Rechts auf dem Bildschirm öffnet das Eingabe-Panel für eine neue Gelegenheit.
Einige Informationen sind Pflichtfelder, insbesondere:
Objekt
Flaeche
Preis-Daten
KI-Integration
Wie angegeben, ist auch eine KI-basierte Funktion zur Integration von Ankaufsgelegenheit Verfügbar.
Alle automatisch extrahierten Daten können an der Quelle überprüft werden.
Diese Kontrolle ist der Reflex, den man übernehmen sollte, Vor dem Weiterleiten einer von der KI erstellten Gelegenheit zum nächsten Schritt der Datei.
Die Schaltfläche KI oben Rechts ermöglicht es, eine Gelegenheit aus einem Dokument (Teaser, Vermarktungs-Broschüre, Data Room...) anzulegen.
Das Prinzip:
Das Dokument in das sich öffnende Panel ablegen
Den Fortschritt der Extraktion Im seitlichen Panel verfolgen, das die In Bearbeitung befindlichen Vorgänge auflistet
Sobald die Extraktion abgeschlossen ist, wird die Gelegenheit automatisch angelegt.
Die Spalte AI Extracted der Tabelle gibt an, ob die Gelegenheit aus einer automatischen Extraktion stammt.
Das Gelegenheitsblatt
Ein Klick auf die Linie der Gelegenheit in der Tabelle ermöglicht den Zugriff auf das detaillierte Blatt.
Ein Foto kann ebenfalls jeder Gelegenheit beigefügt werden und wird auf dem Einzelheiten-Tab angezeigt.
Die Pipeline steuern
2 Modi der Benutzung sind möglich, um den Fortschritt (Statuten) von Ankaufsgelegenheiten zu steuern:
Mit Benutzung von Den Ausschuss durchlaufen: Im diesem Fall wird ein zusätzlicher Bereich Im Detail-Tab der Gelegenheit angezeigt.
Um von einem Status zum anderen zu wechseln, muss ein Interventionsdatum hinzugefügt werden, und die getroffene Entscheidung gibt den daraus resultierenden Status an.
Ohne Benutzung von Ausschüssen: Im diesem Fall ist der Status direkt auf der Gelegenheit und in der Kanban-Ansicht bearbeitbar.
Diese Ansicht zeigt die Ankaufsgelegenheiten in Spalten, entsprechend ihrer Statuten.
Export
Zwei Exporte sind von dem Ankaufsgelegenheit-Bildschirm verfügbar:
Die Tabellenextraktion: Ermöglicht den Export der Liste von Ankaufsgelegenheit im Excel-Format.
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